CRM
Deux tailles, deux chantiers
Une TPE a besoin d’une fiche par client, d’un historique et d’une relance qui ne dépend pas de la mémoire d’une personne. Un groupe a souvent déjà un fichier, des exceptions, et des sociétés qui ne voient pas les mêmes comptes.
TPE : EspoCRM ou Dolibarr
- EspoCRM quand le besoin est le suivi commercial : fiches, échanges, étapes, relances.
- Dolibarr quand le même outil doit aussi produire les devis et les factures. Il couvre alors l’ERP d’une TPE.
- Les deux sont des logiciels libres : pas de licence par utilisateur, et vos données restent exportables.
Groupe : le processus d’abord
- Plusieurs sociétés, des droits différents, un processus propre au métier qu’aucun des deux outils ne couvre.
- J’écris le processus, puis je retiens un logiciel libre qui le tient, ou je développe l’outil.
- Les contrats, plans et bons qui accompagnent le client peuvent rejoindre la GED.
Le mémo Équiper une TPE en logiciels libres place ces deux outils parmi les autres logiciels d’une petite entreprise.
Ce que je fais, et ce que l’outil ne fera pas
Compris
- Les étapes écrites telles qu’elles se passent aujourd’hui, y compris celles qui vivent dans une boîte mail.
- L’installation, les champs qui servent, et le retrait de ceux qui encombrent.
- La reprise des fiches existantes, quand le fichier est exploitable.
- Le branchement des formulaires du site, si une demande en ligne doit créer une fiche.
- La formation des personnes qui s’en serviront, et un mémo.
Non compris
- Le travail commercial lui-même : l’outil rappelle qu’une relance est due, l’appel reste le vôtre.
- L’achat de fichiers de contacts.
- Un centre d’appels, une équipe de relance, une permanence le week-end.
- La publicité : le budget et sa gestion sont une autre discussion.
Comment ça se passe
Le prix dépend du nombre de fiches à reprendre, du nombre de personnes à former, et de l’écart entre votre processus et l’outil.
Vous me montrez
Comment un contact entre aujourd’hui, et comment il est relancé.
Échange gratuitJe choisis l’outil
EspoCRM, Dolibarr si les devis sont dans le même geste, ou un développement si le processus l’exige.
Devis écritJ’installe et je forme
Les champs, la reprise des fiches, les formulaires du site, puis la prise en main.
On regarde l’usage
Au bout d’un mois, ce qui n’est pas saisi. Un champ que personne ne remplit sort de l’écran.
Questions fréquentes
EspoCRM si vous voulez suivre des contacts, des échanges et des relances. Dolibarr si les devis et les factures doivent vivre dans le même outil que les fiches. Si les deux besoins existent, Dolibarr évite d’installer deux logiciels dans une TPE.
Oui, quand il est exploitable : un tableur ou un export avec une ligne par contact et des colonnes stables. Un dossier de mails ou des notes papier se reprennent à la main, et cette reprise se chiffre à part, au volume.
Non. Le site reçoit la demande, le CRM garde la suite. Si le site n’existe pas encore, la page Site vitrine décrit ce premier morceau. Les formulaires peuvent créer une fiche une fois les deux en place.
Une TPE avec un tableur propre et EspoCRM n’a pas le même devis qu’un groupe dont le processus ne rentre dans aucun outil. J’écris l’écart, puis le devis. Un montant unique ferait payer le même prix à ces deux cas.
Parler d’un CRM
Dites-moi si le besoin est le suivi des contacts, les devis, ou les deux, et combien de personnes s’en serviront. Je réponds sous 48 h ouvrées.
Les mots techniques de cette page
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